Банковские счета в один клик. Точка

Банк «Точка» стремился упростить процесс удалённого открытия счёта, который раньше занимал больше недели и требовал участия до шести специалистов для одного клиента. Для решения задачи была внедрена amoCRM, выбранная за удобный интерфейс, гибкость и возможность доработок. Интегратор «Интроверт» совместно с командой банка разработал виджеты: сначала простой инструмент для выставления счетов по шаблону с автоматическим переводом сделки в статус «успешно» после оплаты, а затем улучшенный виджет на основе SDK, позволяющий формировать счета на несколько позиций, добавлять назначение платежа, отправлять клиенту письма с логотипом и печатью, а также автоматически переводить сделки по этапам и ставить задачи менеджерам.

Благодаря интеграции сайт и CRM связаны в единую цифровую воронку: при регистрации клиента создаётся карточка сделки, выставление и оплата счета происходят без участия бухгалтерии нажатием одной кнопки прямо в CRM, а статусы оплат автоматически фиксируются.

В результате менеджеры работают быстрее и эффективнее, счета формируются в один клик, повторные задачи создаются автоматически, а руководство получает прозрачную аналитику и полный контроль. Интеграция стала удобным и масштабируемым инструментом, которым уже пользуются более сотни компаний.